در سال 1320 در یك شب زمستانی مرتضی حكمت كارگاه بازنشسته آگاهی به دنبال جوانی بود كه فقط عكسش را دیده بود او و اسدی دستیارش در خیابان ها به دنبال ردی بودند تا آن جوان را پیدا كنند و...