میرزا قشم شم زمانی كه برای تجارت به مراكش می رود پسرش را در آنجا گم می كند و از دوستش طالب بیك می خواهد كه اگر خبری از او بدست آورد میرزا قشم شم را در جریان بگذارد، طلحك از این مسئله سوء استفاده كرده و به اتفاق هوشیار خان لباسهای عربی می پوشند و به خانۀ میرزا قشم شم میروند....
كارگردان محمد پور حسن تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده محمد پور حسن افكتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار محمد رضا محتشمی بازیگران محمد آقا محمدی مینو جبار زاده احمد گنجی علی اصغر دریایی رامین پور ایمان قربان نجفی مجید حمزه امیر فرحان نیا محمد رضا علی محمد پور حسن فریبا طاهری رضا عمرانی مهرداد عشقیان حمید یزدانی محمد شریفی مقدم مینا شجاع
